Евразийский химический рынок
Поиск
18.10.2019
17.10.2019
16.10.2019
14.10.2019
Главная » Новости » СИБУР разместил пятилетние еврооблигации на сумму 500 млн долл. при более чем 2,5-кратной переподписке
17.09.2019

СИБУР разместил пятилетние еврооблигации на сумму 500 млн долл. при более чем 2,5-кратной переподписке

СИБУР разместил пятилетние еврооблигации на сумму 500 млн долл. при более чем 2,5-кратной переподписке

ПАО «СИБУР Холдинг», крупнейшая интегрированная нефтехимическая компания России, объявляет об успешном размещении пятилетних еврооблигаций на сумму 500 млн долл. на Ирландской бирже. Начальное значение ставки купона было определено на уровне 3,75% годовых и в ходе размещения было снижено до 3,45% годовых. Купон будет выплачиваться раз в полгода. Привлеченные средства компания намерена направить на дальнейшую реализацию стратегии роста и оптимизацию кредитного портфеля.

Goldman Sachs, J.P. Morgan, Газпромбанк и Сбербанк КИБ выступили в качестве ведущих координаторов и букраннеров и Banca IMI S.p.A. в качестве ведущего менеджера. Совокупный спрос по итогам сбора заявок превысил 1,3 млрд долл. По итогам размещения еврооблигации компании были распределены среди глобальных инвесторов, более половины из которых составили иностранные (Россия - 41%, Континентальная Европа – 26%, Азия, Ближний Восток и Африка – 15%, Великобритания – 11%, США – 7%). Выпуску были присвоены рейтинги от Moody’s на уровне Ваа3 и BBB- от Fitch. 

Член правления, управляющий директор по экономике и финансам СИБУРа Александр Петров отметил:

«С 2013 г., когда компания разместила свой первый выпуск еврооблигаций, СИБУР прошёл значительный путь трансформации бизнеса, реализуя масштабные инвестиционные проекты и формируя прочную базу для долгосрочного устойчивого роста. Развитие бизнеса, при этом, сопровождалось сохранением долговой нагрузки на комфортном уровне. Я рад сообщить об очередном успешном шаге, сделанным нами на публичных рынках капитала, и благодарен инвесторам, которые высоко оценивают нашу бизнес-модель, обеспечивающую устойчивый рост».

Наши партнёры
ТПК «ИНФРАХИМ» Научные основы и технологии Провідний український лабораторний портал Центр образовательных программ «Профессия» Кортес CREON Energy
Конференции и выставки, проводимые при информационной поддержке журнала «Евразийский химический рынок»
19th Asia Paintings 2019 Интерпластика КАЗАНЬ 2019 Современные технологии водоподготовки и защиты оборудования от коррозии и накипеобразования LABComplEX Лакокраска СНГ Рынки лакокрасочных материалов и сырья для ЛКМ Нефтехимия России 2020: рынки, цены, прогнозы US Biobased Coatings Summit 2019
Rambler's Top100