Евразийский химический рынок
Поиск
19.12.2018
18.12.2018
17.12.2018
14.12.2018
13.12.2018
Главная » Новости » «СИБУР Холдинг» планирует досрочно выкупить еврооблигации на сумму до 200 млн долл.
10.10.2018

«СИБУР Холдинг» планирует досрочно выкупить еврооблигации на сумму до 200 млн долл.

«СИБУР Холдинг» планирует досрочно выкупить еврооблигации на сумму до 200 млн долл.

ПАО «СИБУР Холдинг», крупнейшая интегрированная нефтехимическая компания России, объявляет досрочный выкуп части еврооблигаций общей стоимостью до 200 млн долл., погашение которых наступает в 2023 г. 

СИБУР выставил оферту на выкуп находящегося в обращении единственного выпуска еврооблигаций с погашением в 2023 г. и купоном 4,125% годовых, размещенного в октябре 2017 г. в размере 500 млн долл. Компания готова выкупить еврооблигации на сумму до 200 млн долл. по цене 97,4% от номинала. Для финансирования сделки СИБУР будет использовать текущую избыточную ликвидность. 

Дилер-менеджерами выкупа выступают Citigroup Global Markets Limited и J.P. Morgan Securities PLC. Заявки на выкуп будут приниматься с 9 по 17 октября 2018 г., расчёты по сделке планируется осуществить 19 октября 2018 г. Выкуп проводит Sibur Securities DAC, («Эмитент», 100% дочерняя компания ПАО «СИБУР Холдинг») по поручению ПАО «СИБУР Холдинг», («Гарантор»). 

Председатель Правления ПАО «СИБУР Холдинг» Дмитрий Конов отметил: «Кредитный портфель СИБУРа хорошо сбалансирован, компания демонстрирует высокие операционные результаты и обеспечена ликвидностью, которая будет расти после пуска комплекса «ЗапСибНефтехим». Поэтому в текущей рыночной ситуации мы видим возможность для снижения процентных выплат, а также эффективного применения имеющейся ликвидности. Выкуп бумаг создаёт дополнительную гибкость для инвесторов и подтверждает долгосрочную надёжность СИБУРа как эмитента».   

Наши партнёры
ТПК «ИНФРАХИМ» Научные основы и технологии Провідний український лабораторний портал Центр образовательных программ «Профессия» Кортес CREON Energy
Конференции и выставки, проводимые при информационной поддержке журнала «Евразийский химический рынок»
Рейтинг открытости нефтегазовых компаний Республики Казахстан в области экологической ответственности 8th PETAsia & Recycling Outlook Форум «Полимеры России 2018» Ямал Нефтегаз 2018 ПВХ. Итоги года 2018 Сера и серная кислота 2018 5th Biomass & BioEnergy Asia 4th Biomass Trade and Power Europe European Biopolymer Summit Интерлакокраска-2019 16th Phenol/Acetone & Derivatives Markets
Rambler's Top100